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操盤心法－主帥遭暗算多頭退兵 短線金融股撐場
加權指數日線圖 行情展望：台積電ADR重挫導致昨日台股開低走低，盤中大立光賣壓湧現，大盤K線收黑，留下高檔跳空缺口，若扣除台積電160億元的成交巨量，大盤實質量能變化不大，市場普遍認為景氣因素可望克服短暫逆流。雖然指數在月線附近有視覺上支撐，但四大變數影響台股，整理時間不會太短：1.金管會明示與暗示降溫：上週金管會主委重申「我還維持審慎樂觀的情況，這個態度會維持到8月14日，第二季財報公布後有必要調整再調整。」，連續性的降溫喊話，代表台股陷入整理機率大增。2.金融轉強接棒的歷史經驗不好：6月台股由9,200向上攻堅至9,500點時，大型電子股聯袂轉強，多頭氣勢如虹；7月處於9,500點附近，金融股轉強，根據經驗法則，雖然金融股有業績題材與籌碼優勢，但台股指數波段漲勢可能受阻轉為橫向整理。3.外資買盤停滯：外資買完電子再買金融的慣性再度出現，市場都知道這是『拉指數出電子』的陽謀，期貨多單未平倉口數逐月大降：5月2萬多口、6月剩1萬多、到了本週全數消失，顯示外資認為9,500點已帶不動追價買盤。4.台股相對其他新興市場超漲：全球景氣變好、科技類股更是強勁復甦，問題是股價已經反應泰半，許多指標股在高檔陸續出現大量，例如矽品、台積電、聯發科等，推估法說會後，縱有利多也可能是賣點而非買點。類股方面，科技股英特爾對本季展望樂觀（這家公司任何時候展望都樂觀），代表NB景氣將逐季好轉，台積電獲利亮麗抵擋不住『暗箭』：2015年16奈米製程市佔率遜於三星，且市場傳聞三星搶下高通行動應用處理器大單，靜待消息面與後續外資報告多空爭辯。此外，美台財報週如火如荼，最重要的是7/23的蘋果，除了上季業績與EPS外，其第三季營運展望可推測iPhone 6與iWatch的推出時程，影響台灣蘋概股表現。金融股技術面多頭確立，上升趨勢線與前波高點是切入點，指標股國泰金與富邦金跌破10日均線或二線產險股補漲獨漲前，金融持續進行軋空手，拉回2～3天時可進場佈局，佈局標的可參考上半月外資與投信買超前10大的金融股，月底前安全，惟國泰金除息完後可能短線利多竭盡。操作建議：7/16摩根士丹利證券報告表示將調降半導體比重、股價偏貴、出口受到中國經濟放緩疑慮，因此將台股評等從加碼降為持有，成為首家轉向的外資，近日的密集法說會需注意外資是否出現骨牌效應陸續加入『空軍』，外資瘋狂大賣後才有真正修正低點。金管會主委暗示半年報公佈前台股穩定，間接代表上萬點前需先經過半年報的考驗，所以建議持續調整多頭持股部位，以因應未來的激烈震盪。7月起領先指數跌破月線者視為轉弱，建議擇機調節；個股與月線正乖離15％以上、連續爆量、高檔跌破5日線者，可做短線價差操作。
新聞來源http://www.chinatimes.com/newspapers/20140718000241-260206
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